할머니 집의 말썽 고양이가 되어 컵·접시·화분을 떨어뜨려 깨고 소파를 긁는다. 소리 듣고 빗자루 들고 달려오는 할머니를 피해 냉장고 위로! 장난 목록을 지워 별을 모아 주택·반찬가게·시장 골목을 연다. 친구 고양이 셋과 함께.